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Investissement patrimonial mobilier - France

France
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  1. WERQUIN FINANCE CONSEIL

    France

    Nous plaçons la satisfaction de ses clients au cœur de sa démarche favorisant un climat de confiance et de proximité afin de permettre à chacun de bénéficier du meilleur service. Afin de sécuriser notre relation contractuelle nous mettons en œuvre les obligations réglementaires qui s'imposent à nos différents métiers: Devoir de conseil, d'information, de mise en garde, de loyauté et de services .Notre principale mission consiste à garantir aux clients une information leur permettant de choisir et décider à tout moment quelle est l'offre la plus adaptée à leurs situations. Organisation et supervision des investissements. Nous vous accompagnons dans vos choix stratégiques, dans vos prises de décisions. Coordination des différents professionnels: (banquiers, agents immobiliers, sociétés de gestion) afin d'assurer un niveau de risque et une allocation d'actif en ligne avec les objectifs d'investissements. Gestion des risques financement, ressources humaines, …• Structuration juridique et fiscale du patrimoine. Coordination des avocats, notaires, conseillers patrimoniaux, experts comptable afin d'identifier les meilleures structures, pour maintenir une organisation optimale dans un environnement évolutif.• Support administratif: Nous nous occupons également de la gestion des affaires courantes des familles clientes: - secrétariat privé, archivage et échange sécurisé, coffre-fort numérique, protection des données personnelles, administration, assurance, trésorerie, conciergerie.

  2. FURTHER INVEST / GROUPE AS & ASSOCIÉS

    France

    Créé en 1997 par Gérard DOURY et Christophe DUPRE, le Groupe AS & Associés figure parmi les principales sociétés indépendantes de conseil en investissement immobilier en France. En sélectionnant des biens immobiliers neufs ou anciens de qualité, le Groupe AS & Associés accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux, leur offrant une gamme complète de solutions optimisées par des leviers fiscaux. Further Invest aligne les intérêts de la structure avec ceux de ses clients. C’est l’élément différenciant fondamental. Ils sont aujourd’hui naturellement les meilleurs ambassadeurs de la société. En 2014, 70% de son chiffre d’affaire global provient de recommandations. L’exigence de qualité des solutions proposées et l’efficacité du suivi sont le ciment de cette relation privilégiée. Further revendique aussi une démarche très pédagogique qui consiste à, progressivement, faire monter ses clients en compétence afin de leur conférer un plus grand recul et une autonomie vis à vis des leviers à leur disposition. Une stratégie à long terme donc, veillant à définir un chemin patrimonial intégrant au mieux l’environnement professionnel et personnel du client, sa sensibilité, son appréhension du risque. Un dessin volontairement évolutif, en avance sur le paysage juridique et fiscal en vigueur.

  3. S.I.M ( SOCIETE D' INVESTISSEMENT MULTIMARQUES )

    France

    En 25 ans, le Groupe SIM s’est positionné comme un acteur majeur du marché sur ses 2 activités de référence : l'immobilier médicale , Hôtelier et la gestion d’actifs financiers Eco-responsables.

  4. CABINET HIVE

    France

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  5. GROUPE AUXANDRE

    France

    Le Groupe Auxandre est gestionnaire de patrimoine indépendant depuis près de 30 ans dans la région d’Aix-en-Provence. Cette société familiale accompagne ses clients dans leurs démarches d’investissements et propose de nombreuses solutions comme notamment l’investissement en EPHAD. L’EPHAD est une maison de retraite médicalisée. C’est une valeur sure en terme d’investissement avec une population en France vieillissante et une demande croissante de ce type de chambres pour personnes âgées nécessitant une surveillance médicale 24/24H, sachant qu’en 2040 1, 2 millions de personnes seront dépendantes et nécessiterons une chambre médicalisée.Le Groupe Auxandre propose aussi du démembrement immobilier qui consiste à séparer le droit de propriété d’un bien meuble ou immeuble en deux parties, les investissements alternatifs traités au cas par cas, l'investissement en assurance vie et l'investissement en Floride avec la société Auxandra.

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  1. ONEXYS

    France

    L’objectivité du conseil est une valeur importante pour le groupe ONEXYS. Les stratégies préconisées sont destinées à être une aide à la prise de décision, en détaillant les avantages et les inconvénients de chacune des solutions proposées. En conciliant l’approche fiscale, civile, patrimoniale et successorale ONEXYS vous accompagne dans chaque étape de votre vie. Notre pôle d’ingénierie patrimoniale et financière est composé d’une équipe d’experts pluridisciplinaires (notaire, fiscaliste, avocat, …) qui permet de répondre de manière transversale à l’ensemble des problématiques du chef d’entreprise. Toutes nos études sont réalisées sur mesure. L’indépendance du courtier est pour nous une exigence. Dans le cadre du respect de la réglementation : sont présentées au moins 3 solutions différentes répondant aux objectifs du client. Le client est bien évidemment libre d’accepter la proposition du courtier ou celle d’un tiers. En s’appuyant sur l’étude personnalisée produite par le pôle Conseil, nous recherchons les meilleures solutions du marché répondant aux objectifs du client et à la stratégie globale élaborée. Nous n’exerçons pas comme une agence immobilière traditionnelle. Notre force est de pouvoir travailler à la fois avec les agences locales mais aussi directement auprès des promoteurs immobiliers et des grossistes afin de dénicher les meilleures affaires du marché. L’immobilier de placement, de rapport et de défiscalisation sont des outils stratégiques.

  2. OPTION PATRIMOINE

    France

    OPTION PATRIMOINE est une société de gestion de patrimoine indépendante implantée à proximité de TOULOUSE, son activité a débuté en 1996 et sa croissance lui permet d'être, à ce jour, une des sociétés indépendantes de premier plan dans l'hexagone. Membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, syndicat qui regroupe près de 70 % des professionnels du patrimoine), OPTION PATRIMOINE travaille en étroite collaboration avec deux autres sociétés de gestion de patrimoine indépendantes. Sa collaboration constitue ainsi un ensemble d’une dizaine de personnes, conseillant plus de 450 clients et gérant plus de 200 M€ pour leur compte. Son activité repose essentiellement sur deux métiers : - Conseil patrimonial : Etablir un bilan patrimonial global et préconiser les stratégies juridiques, fiscales et financières adaptées. - Conseil en investissement : Sélectionner, commercialiser et assurer le suivi des supports d'investissements adaptés à la situation de ses clients.

  3. MANAGEMENT PATRIMONIAL CONSEIL - MPC

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  4. SOC DE CONSEIL PATRIMONIAL LEMPEREUR

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